Für wen
Für wen unsere DATEV-Unterstützung gedacht ist
Unsere Unterstützung richtet sich an Selbstständige und kleine Unternehmen, deren Steuerkanzlei mit DATEV arbeitet – und an die Mitarbeitenden, die Belege erfassen und übermitteln.
Typische Ausgangslagen
- Ihre Kanzlei hat Ihnen DATEV Unternehmen online empfohlen, und Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen.
- Belege sammeln sich in Ordnern und gehen einmal im Monat per Post oder Bote zur Kanzlei.
- DATEV Unternehmen online ist bereits eingerichtet, wird im Alltag aber kaum oder uneinheitlich genutzt.
- Neue Mitarbeitende sollen die Abläufe schnell und sicher lernen.
Gut zu wissen: Wir kümmern uns um Einrichtung, Abläufe und Schulung. Buchhaltung, Steuerberatung und steuerliche Fragen bleiben bei Ihrer Steuerkanzlei. Eine Ausbildung zur Buchhaltungsfachkraft bieten wir nicht an.
Einrichtung
Was wir bei der Einrichtung übernehmen
DATEV Unternehmen online lässt sich auf viele Arten nutzen. Wir richten es so ein, dass es zu Ihren Belegen, Ihren Geräten und Ihrem Team passt.
Bestandsaufnahme
Welche Belege fallen an, wer kümmert sich darum, und wie kommen sie heute zur Kanzlei?
Abstimmung mit Ihrer Kanzlei
Wir klären, welche Funktionen Ihre Kanzlei freischaltet und welcher Belegweg gilt – auf Wunsch direkt mit der Kanzlei.
Zugänge einrichten
Wir richten die Anmeldung per DATEV SmartLogin auf den Rechnern und Smartphones Ihres Teams ein.
Belegweg festlegen
Papierbelege per Scanner oder Smartphone, digitale Rechnungen per Upload – ein fester Weg, den alle im Team gleich nutzen.
Testlauf mit echten Belegen
Bevor es losgeht, spielen wir den Ablauf gemeinsam durch und klären offene Fragen.
Bankdaten und Zahlungsverkehr
Auf Wunsch binden wir Ihre Bankkonten an, damit Kontoumsätze und Belege zusammenfinden.
Voraussetzungen
Voraussetzungen und Abstimmung mit Ihrer Steuerkanzlei
DATEV Unternehmen online wird über Ihre Steuerkanzlei bereitgestellt. Welche Funktionen Sie nutzen und welche Softwarekosten dafür anfallen, vereinbaren Sie mit Ihrer Kanzlei.
Die technischen Details stimmen wir auf Wunsch direkt mit Ihrer Kanzlei ab – so passen Einrichtung und Abläufe genau zusammen.
Das brauchen Sie in der Regel
- eine Steuerkanzlei, die mit DATEV arbeitet und Sie für DATEV Unternehmen online freischaltet
- einen Zugang für jede Person, die Belege erfasst oder einsieht
- einen Internetzugang sowie einen Scanner oder ein Smartphone für Papierbelege
Im Alltag
So funktioniert der digitale Belegaustausch im Alltag
Beleg erfassen
Papierrechnungen scannen oder mit dem Smartphone fotografieren, digitale Rechnungen als Datei hochladen.
Beleg übermitteln
Die Belege landen geordnet in DATEV Unternehmen online. Sie sehen jederzeit, was bereits übermittelt ist.
Kanzlei bearbeitet
Ihre Steuerkanzlei greift auf die Belege zu und bucht sie – ohne dass Ordner hin- und hergetragen werden.
Ob und wie lange Sie Papieroriginale aufbewahren müssen, klären Sie bitte mit Ihrer Steuerkanzlei. Kommen viele Rechnungen per E-Mail? Dann lohnt es sich, auch Outlook passend einzurichten.
Schulung
DATEV Unternehmen online Schulung für Ihr Team
Eine Einrichtung hilft nur, wenn alle im Team die Abläufe sicher beherrschen. Deshalb schulen wir Sie und Ihre Mitarbeitenden praxisnah an Ihren eigenen Belegen.
Die Inhalte richten sich nach Ihren Vorkenntnissen – vom ersten Einstieg bis zur Auffrischung, vor Ort bei Ihnen oder online. Abgabefristen und wiederkehrende Aufgaben behalten Sie zusätzlich mit Microsoft Planner im Blick.
Schulungsinhalte
- Anmeldung und Orientierung in DATEV Unternehmen online
- Belege erfassen: Scanner, Smartphone und Datei-Upload
- Belege richtig zuordnen, zum Beispiel Eingangs- und Ausgangsrechnungen
- Überblick behalten: Was ist übermittelt, was fehlt noch?
- Typische Fehler vermeiden und Rückfragen der Kanzlei schnell klären
- Wer im Team was darf: Zugänge und Berechtigungen
Sie möchten Belege künftig digital an Ihre Kanzlei übermitteln? Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, was Sie dafür brauchen.
So läuft es ab
So läuft die Zusammenarbeit ab
01
Erstgespräch
Sie erzählen, wie Belege heute zu Ihrer Kanzlei kommen und was Sie sich wünschen. Kostenlos und unverbindlich.
02
Plan und Angebot
Wir klären die Voraussetzungen mit Ihnen und schicken Ihnen ein klares Angebot.
03
Einrichtung und Testlauf
Zugänge, Geräte und Belegweg werden eingerichtet und gemeinsam getestet.
04
Schulung und Begleitung
Ihr Team lernt die Abläufe. Danach sind wir weiter für Sie da – nach Bedarf oder mit einem festen Betreuungspaket.
Wiederkehrende Schritte rund um Ihre Belege lassen sich teilweise auch mit KI automatisieren.
Häufige Fragen
Häufige Fragen zu DATEV Unternehmen online
Was ist DATEV Unternehmen online?
Eine Anwendung von DATEV, über die Unternehmen Belege digital mit ihrer Steuerkanzlei austauschen. Je nachdem, was Ihre Kanzlei freischaltet, lassen sich weitere Funktionen nutzen, etwa für Bankdaten oder Auswertungen.
Brauche ich eine Steuerkanzlei, die mit DATEV arbeitet?
Ja. DATEV Unternehmen online wird über Ihre Kanzlei bereitgestellt und freigeschaltet. Fragen Sie dort am besten zuerst nach, ob sie damit arbeitet.
Was kostet DATEV Unternehmen online?
Die Kosten für die Software richten sich nach den genutzten Funktionen und werden in der Regel über Ihre Steuerkanzlei abgerechnet. Den genauen Betrag nennt Ihnen Ihre Kanzlei. Unsere Einrichtung und Schulung bieten wir separat an – den Aufwand besprechen wir im kostenlosen Erstgespräch. Mehr dazu im Ratgeber DATEV Unternehmen online: Welche Kosten entstehen?
Übernehmen Sie auch die Buchhaltung?
Nein. Wir sorgen dafür, dass Technik und Abläufe funktionieren. Buchhaltung und steuerliche Beratung bleiben bei Ihrer Steuerkanzlei.
DATEV Unternehmen online ist schon eingerichtet – lohnt sich eine Schulung trotzdem?
Ja. Oft ist die Software vorhanden, aber im Team fehlen feste Abläufe. Eine Schulung an Ihren eigenen Belegen schafft Sicherheit und einheitliche Abläufe.
Schulen Sie auch einzelne Mitarbeitende?
Ja. Ob einzelne Person oder ganzes Team: Wir passen Tempo und Inhalte an die Vorkenntnisse an – vor Ort bei Ihnen oder online.